全球上游勘探业务十年趋势剖析
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
一、近十年全球勘探投资呈阶段性增长
近十年,全球上游名义勘探投资(Exploration Investment in Nominal terms)泛起快速增长的趋势,从2002年的225亿美元增至2012年的962亿美元,年均增幅为15.6%;其中2004-2008年是一个连续增长岑岭,年均增幅达25.87%。但剔除通胀因素后,实际勘探投资(Exploration Investment in Real terms)增幅平缓,由2002年的221亿美元升至2012年的430亿美元,年均增幅仅为6.9%。值得注意的是,在2006年、2007年及2008年的高油价时期,上游名义勘探投资同比划分增长了36%、20%和20%,而同期实际勘探投资仅划分增长了3.6%、0.8%和2.6%,这主要缘于高油价时期石油行业整天性通胀较高,导致名义勘探投资虚高。
二、勘探新增油气储量增长滞后于实际勘探投资
油气勘探是一种危害高、周期长、见效慢的生产经营运动。2002-2012年全球勘探新增油气储量年均增幅为5.4%,略低于同期实际勘探投资的年均增幅(6.9%);并且勘探新增油气储量的快速增恒久滞后于实际勘探投资的快速增恒久。
可以看出2001-2012年,从全球勘探投入大幅增长到获得勘探效果需要5~6年的时间:2002-2007年是实际勘探投资连续大幅增恒久,由2002年的221亿美元增至2007年的321亿美元,年均增幅为7.4%,但同期勘探新增储量基本坚持稳定,甚至还略有下降。
2008年以后,勘探新增储量泛起显著增长趋势,前期的实际勘探投入开始见效,由2008年的139亿桶油当量增至2012年的232亿桶油当量,年均增幅达13.5%。这一勘探投资见效滞后现象,在一定水平上印证了近十年来全球以海上油气发明为主、海上勘探发明评价周期较长的特点。
针对油气勘探发明的这种滞后特点,石油企业在制定上游投资计划时必须予以重视,包管稳定、连续增长的实际勘探投入,为获得低本钱优质勘探新增储量提供包管。
三、新技术的接纳使全球实际储量发明本钱稳中有降
1. 近十年全球实际油气储量发明本钱小幅走高
储量发明本钱是权衡石油公司有效获取油气资源能力的重要指标,通常是指通过勘探运动获得一桶油当量证实储量的花费,它反应了石油公司勘探资金的使用效率,可体现为:
储量发明本钱=当年爆发的勘探总投资/当年勘探新增的证实油气储量
式中“当年爆发的勘探总投资”不包括购置未证实储量(或资源)的花费,仅限于公司当年勘探运动的投资。它真实地反应了石油公司通过纯粹勘探运动获得油气储量的能力(或称之为纯发明本钱)。
2002-2012年全球油气储量名义发明本钱(Finding Cost in Nominal terms)增长较快,总体呈先升后降再趋稳的趋势。从2002年的1.64美元/桶油当量增长到2012年的4.15美元/桶油当量,十年年均增幅达9.7%。
剔除通货膨胀影响后,近十年全球油气储量实际发明本钱(Finding Cost in Real terms)走势平缓,从2002年的1.61美元/桶油当量升至2012年的1.86美元/桶油当量,十年年均增幅仅为1.5%。比照更明显的是,2001-2008年名义发明本钱增长221%,而同期实际本钱仅增长48%。这主要缘于2005-2008年石油行业整天性通胀处于较高水平,导致近十年全球油气储量名义发明本钱虚高。
2. 勘探水平加深导致储量发明本钱升高
回首全球百余年(1921-2012年)的勘探历程,其纪律是随着勘探水平加深,发明规模变小、勘探难度加大,全球油气发明平均储量规模呈依次递减趋势,从1921-1940年的年均8.06亿桶油当量降低到2001-2012年的年均0.59亿桶油当量。在深水领域也泛起了类似的递减趋势。油气发明平均储量规模的这种递减趋势一定会导致油气储量发明本钱逐步升高。
同时,随着油气勘探地貌条件日趋庞大,沙漠、高山、深水及灌木森林等庞大地表所占比例逐年增加。在全球勘探新增油气储量中,深水和沙漠的比例由1983-1992年的27.3%提高到2003-2012年的73.1%。很显然,勘探工具日益庞大的地质和地貌条件,无疑会增加油气储量的发明本钱。
3. 勘探新技术的应用降低了油气储量发明本钱
自上世纪初有可统计钻井纪录以来,全球初探井乐成率泛起出先降后升的走势,其拐点在1950年前后。1900-1950年,油气勘探运动处于早期,初探井数量少(年均钻初探井只有277口),基本没有大规模的勘探新技术的应用,全球探井乐成率随勘探加深而降低,由上世纪初的30.3%逐渐降低到50年代的15.7%。
上世纪50年代以后,随着二维地动技术、三维地动技术、高精度成像技术以及深水钻井等技术的先后应用,数量明显增加(年均钻初探井1702口),且乐成率泛起连续增长趋势,由20世纪60年代的18.1%逐步升至本世纪10年代的42%。
历史上,每一次勘探理论和勘探技术进步都会带来油气发明数量和储量的快速增长,例如,结构控藏理论和二维地动技术的应用发明了大宗的结构油气藏;三维地动技术的应用发明了大宗的岩性油藏;迭前深度偏移和高精度成像技术的应用推动了盐下大宗巨型油气田的发明;深水钻井和海工技术的成熟形成了海上深水油气储量发明岑岭,1995年起,海上油气发明数量凌驾陆上,2012年大于1亿桶油当量的油气发明95%漫衍在深水。
连续增长的探井乐成率维持了较高的油气发明数量和储量,从而降低了油气储量发明本钱或延缓了本钱升高。
四、结论与建议
1. 结论
1)近十年全球油气勘探投资呈增长趋势。名义勘探投资年均增长15.6%,实际勘探投资年均增长6.9%,通胀导致名义勘探投资虚高。
2)近十年全球勘探新增油气储量年均增幅(5.4%)略低于实际勘探投资年均增幅(6.9%)。新增油气储量的快速增恒久滞后于实际勘探投资的快速增恒久5~6年。因此,连续、稳定的勘探投入是维持后续油气发明的资金包管。
3)近十年全球油气储量名义发明本钱快速增长(年均9.7%)只是表观现象,剔除通胀影响后,实际发明本钱增长(年均1.5%)并不显著。
4)虽然勘探水平加深,资源条件变差,但勘探新技术的应用提高了钻探乐成率,增加了全球油气发明的数量和储量总量,导致储量实际发明本钱增长低于预期。
2. 建议
1)由于通胀导致名义勘探投资虚高,石油企业制定上游勘探投资计划时,应剔除通胀影响,以实际勘探投资增幅为参考。
2)基于勘探发明滞后的特点,要克服急于求成的心理,尊重勘探纪律,把投资目标放久远。为获得低本钱优质勘探新增储量,必须包管稳定、连续增长的实际勘探投入,不要受通胀导致的名义储量发明本钱升高所困扰。
3)勘探新技术的应用是降低储量本钱的基础。石油公司必须前瞻性地研发、集成和利用新的勘探技术,形成自有焦点技术,增进油气储量发明本钱降低。